经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰(✏)）(🤙)的举荐下侍(📚)奉(⏰)大名，并更名宫本武藏。为(✈)了磨练意志和武艺(⏱)，他(🙎)离开等待自(🚳)己的阿通（(🕎)八(🏯)千草薰 饰(🕠)），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸多高手的(🎱)武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主(😋)清十郎（平田昭彦 饰(⏮)）(🌕)外出，内中徒众一一(😏)落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈(🌙)徒(🚼)众怀恨在心，几番设(❌)计谋害武藏，皆被(🍁)破解。而另一方面(🙎)，武藏(👯)却与(⛔)阔(🏚)别已久的阿通和朱实（冈田茉(💳)莉子(🧦) 饰）不期而遇，刀光剑影中(🏊)，武(🗂)藏对爱(📊)情(🚡)作出了断(♌)，也完(🐛)成了和宿敌佐佐木(💹)小次郎(💻)（鶴田浩(👸)二 饰）的初次相逢……